摩根士丹利研究报告指出,华润医疗(01515.HK) -0.020 (-0.529%) 沽空 $4.40百万; 比率 20.071% 发布今年上半年利润警告,普通股股东应占净利润预计按年下降20%至25%。若剔除与「燕化IOT协议」相关的2.1亿元人民币补偿,基础业务利润将按年下降55%至60%,低於市场共识和大摩的预估。大摩予华润医疗目标价3元,评级「减持」。
大摩指出,公司将利润下降归因於平均医疗保险每次就诊费用减少,显示各地区受DRG/DIP 2.0导致的报销压力加剧。大摩认为这对其他依赖公共保险的医院营运商,如海吉亚医疗(06078.HK) -0.520 (-3.061%) 沽空 $1.22千万; 比率 16.882% 、固生堂(02273.HK) -0.580 (-1.725%) 沽空 $5.65百万; 比率 16.550% 、锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.29百万; 比率 1.802% 和爱尔眼科(300015.SZ) -0.100 (-0.777%) 构成负面影响。(hc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-08 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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